Автоботы скрываются на Земле после поражения десептиконов. Оптимус Прайм сдаётся людям из организации Skywatch, чтобы спасти отряд от уничтожения. Этот шаг раскалывает команду: Бамблби возглавляет лояльных солдат, а Родимус пытается угнать корабль и сбежать с планеты. Мрачная научная фантастика о последствиях затяжной войны. История напоминает политический триллер, где вчерашние герои тонут в паранойе и взаимных предательствах. Рисунок подчёркивает усталость и разруху, создавая гнетущее ощущение безысходности.