Мегатрон падает с корабля автоботов и попадает в плен к Кобра-Ла, где его изучают как образец. Лишившись обеих рук, он вырывается из лабораторий и сражается с Голобулусом. Дюк вербует Баронессу в новую команду Джо, а Хот Род ищет пропавшего союзника. Три истории показывают жестокую вселенную, где роботы умирают в муках, а шпионы не доверяют друг другу. Атмосфера напоминает фильмы Майкла Бэя — много экшена, крови и разрушений. Читается как мрачная перезагрузка детских франшиз для взрослой аудитории.