Бамблби пытается удержать власть на разрушенном Кибертроне, где бывшие автоботы и десептиконы отказываются складывать оружие. Он формирует шаткое правительство, но Старскрим плетёт политические интриги, а тайная полиция Провла устраняет неугодных без суда. Параллельно Железный Бок пытается осмыслить пугающее видение грядущей катастрофы. Это грязный политический нуар в металлических декорациях. Вместо эпических битв — паранойя, кулуарные сделки и гнетущее чувство безнадёжности. Кибертрон здесь напоминает послевоенный Берлин, где каждый выживший носит в себе травму и готов вонзить нож в спину ради крохи ресурсов.