Охотник Клаус приходит в город, где деспотичный барон запретил Рождество и любые проявления радости. Вместе с верным волком он начинает тайно раздавать подарки детям и бросает вызов тоталитарной власти. За спиной правителя стоит древнее зло, которое питается страданиями людей. Моррисон создал неожиданно светлую рождественскую сказку с элементами фэнтези. Несмотря на мрачный средневековый антураж, история получилась ироничной и добродушной. Читается как диснеевский мультфильм для взрослых — с красивой картинкой и простой моралью о торжестве добра.