Доктор путешествует во времени с Пери и Фробишером, попадает в мир, охваченный войной цивилизаций-мутантов, а затем сталкивается с историей об инопланетном культурном шоке уже в другой инкарнации. Здесь есть превращение человека в чудовище, гибридная планета, где технологии и живая ткань срослись в одно целое, и столкновение с чужой цивилизацией, чьи законы логики работают против героя. Читается как классический ретро-фантастический сериал: мрачновато, с фирменной для Моррисона тягой к странным идеям и визуальным экспериментам. Атмосфера ближе к жёсткой британской фантастике восьмидесятых — вязкая, тревожная, с привкусом биологического хоррора. Похоже на смесь классического «Доктора Кто» и раннего Моррисона из «Аниматора» — узнаваемый почерк будущего автора «Инвизиблс».