Голливудский сценарист Рэй Спэсс переживает творческий кризис и не может дописать сценарий о космическом преступнике Максе Номаксе. Внезапно его вымышленный персонаж материализуется в реальном мире и втягивает автора в гонку против времени, чтобы предотвратить уничтожение вселенной. Психоделическая смесь научной фантастики и метафикции в духе фильмов Дэвида Линча. Моррисон играет с границами между реальностью и воображением, создавая триповое путешествие по сознанию творца. Яркая цифровая живопись Ирвинга усиливает ощущение безумного сна наяву.