Алкоголик Денис просыпается на окраине загадочного городка Нигде, населённого деформированными мутантами. Он не помнит, как сюда попал, но когда память начинает возвращаться, его прошлое настигает его в самом буквальном смысле. Психоделический вестерн с чёрным юмором и самоиронией. Читается как смесь «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» с фильмами Дэвида Линча — сюрреалистично, но с земной грубостью.