Киберлюди захватывают Рассилона и получают доступ к путешествиям во времени. Они переписывают историю, превращая каждое своё поражение в победу. Четыре инкарнации Доктора действуют в разных эпохах, не подозревая о масштабе вторжения, пока Двенадцатый не находит на Карне поверженный Галлифрей. Мрачная фантастика с нарастающим чувством безнадёжности. Отдельные сюжетные линии создают эффект надвигающейся катастрофы, где враг всегда на шаг впереди. Жёсткий детальный рисунок подчёркивает масштаб бедствия в духе мрачных космических эпопей.