Доктор возвращается в старый коттедж в Уэльсе за забытой книгой и застаёт там юную художницу Джозефину Дэй. Её картины внезапно оживают и сеют хаос в сонной деревушке. Вместе они пытаются понять природу этого странного феномена и остановить разрушения, пока не стало слишком поздно. Это лёгкое, искрящееся энтузиазмом приключение с налётом викторианской готики. Динамика дуэта напоминает классические истории о безумном профессоре и его смышлёной спутнице. Яркий, детальный рисунок создаёт ощущение уютной сказки с нотками тайны.