Третий Доктор и Джо Грант расследуют падение непонятного объекта на Бедфордшир вместе с Бригадиром и силами ЮНИТ. Что-то огромное и внеземное врезалось в Бедфордшир, и Доктор, Джо Грант и силы ЮНИТ под командованием Бригадира Летбридж-Стюарта мобилизуются немедленно для расследования — и оказываются в разгаре ожесточённой битвы против ужасающего захватчика. Противник — не обычный монстр: это разум-улей, способный создавать себе бесчисленные тела прямо из окружающей среды. А по возвращении на базу героев ждёт лицо из прошлого, которое всё меняет. Это ностальгическое приключение в духе классического сериала семидесятых — военная фантастика с земными декорациями, а не космический эпик. Читается как крепкий детектив с элементами вторжения: армейская хватка Бригадира, любопытство Доктора и растущее ощущение, что враг знает героя слишком хорошо.