Тревор прячет младшего брата Уилла в сарае. Шестилетний гигант с чудовищной внешностью и невероятной силой всю жизнь провёл взаперти. Когда отец решает избавиться от сына, Тревор узнаёт, что в их долине есть и другие такие же дети. Он пытается вывести брата и остальных из города, пока разъярённые родители не осуществили свой страшный план. Рисунок превращает сельскую местность в душный американский кошмар. Ветреные поля и одинокие дома создают гнетущую тишину, где настоящий ужас исходит не от монстров, а от жестокости обычных людей. История держит в напряжении, как психологическая драма с элементами южной готики.