Обычный парень Билли внезапно превращается в вампира, и его вместе с девушкой Маггой похищает учёный-фанатик, одержимый вампирами. Параллельно полицейский Гудис, которого Мэгги вызвала при первом нападении Билли, находит книгу Стеллы Олемаун и втягивается в дело. Вторая линия тома переносит действие в Хуарес, где бывший детектив расследует исчезновение сотен девушек и сталкивается со странствующим кланом вампиров. Читается как два коротких, но разных по духу хоррора под одной обложкой: жёсткий боди-хоррор про потерю контроля над собственным телом сменяется мутным нуар-триллером с привкусом безумия. Атмосфера липкая, тревожная, местами гротескная — на любителя грайндхауса и трэш-детективов про монстров.