Оз покидает Саннидейл после болезненного расставания с Уиллоу и отправляется в путешествие по стране. Он ищет способы контролировать свою звериную сущность и встречает других оборотней, которые могут помочь ему справиться с проклятием. В пути музыкант сталкивается с опасными ситуациями и вынужден принимать сложные решения. История погружает в меланхоличную атмосферу роуд-муви с элементами хоррора. Читается как личная драма о поиске себя, приправленная мистическими угрозами и внутренними демонами. Напоминает фильмы о путешествиях, где главный герой бежит от прошлого и ищет искупление.