Друзилла открывает врата Адской Пасти под Саннидейлом, угрожая выпустить демонов в мир людей. Баффи Саммерс и вампир Ангел впервые встречаются лицом к лицу, чтобы остановить апокалипсис. Им придётся объединить силы, несмотря на взаимное недоверие и конфликт целей. Классический кроссовер в духе телесериалов девяностых с подростковой драмой и мистическим хоррором. Читается как финал сезона популярного шоу — много экшена, острых диалогов и эмоциональных моментов. Атмосфера напоминает «Сверхъестественное» с элементами школьной комедии.