Команда Баффи исследует загадочный вампирский алтарь в библиотеке школы. Чтобы скоротать время за скучной работой, друзья начинают рассказывать друг другу истории о том, что было бы, если бы их наставник Джайлс стал вампиром. Каждая история отражает характер рассказчика и превращается в мрачную сказку с неожиданными поворотами. Читается как эпизод классического сериала — с юмором, ужасом и трогательными моментами о дружбе перед лицом невозможного выбора.