Бигби Волк отправляется искать новое место для Фейблтауна после поражения от Мистера Дарка. Он попадает в городок Стори-Сити в Айове, который населяют исключительно оборотни. Местные жители почитают его как бога, но при этом пытаются убить. Мрачная история о прошлых грехах и их последствиях. Атмосфера напоминает вестерн с элементами хоррора — одинокий герой в чужом городе, где все скрывают тёмные секреты. Читается как детективная драма с мистическим подтекстом.