Шериф Бигби Волк расследует домашний конфликт с участием старого врага — Дровосека. Дело быстро перерастает в кровавое убийство, которое Бигби и Белоснежка должны раскрыть в мрачных кварталах Фейблтауна. Классический нуар в декорациях современного Нью-Йорка, где сказочные персонажи живут среди людей. Мрачная атмосфера детективного триллера с элементами городского фэнтези — как «Кто подставил кролика Роджера», только серьёзнее и жёстче.