Конан здесь уже не бродяга, а король: он получает приглашение от восточного королевства Китай открыть торговлю драгоценностями и специями и решает отправиться в эту загадочную страну. За гостеприимством скрывается ловушка — приглашение на самом деле подстроено Синдзеном, величайшим воином Дальнего Востока, который сошёл с ума и похитил священный обсидиановый меч Хаккиба. Короля ждут не переговоры, а безмолвные тени-воины и жуткие чудовища Дальнего Востока. Это восточное фэнтези с привкусом мистики самураев и демонов — атмосфера ближе к японским легендам о проклятых мечах и духах, чем к привычным конанским пустыням и подземельям. Читается как плотный приключенческий боевик: чужая культура, гнетущая тишина храмов и монастырей, нарастающая угроза, которая крупнее одного безумного клинка.