Агент ФБР Миранда Келлер расследует серию взрывов в долине Мискатоник в 1920-х годах. Вместе с частным детективом Томом Мэлоуном она обнаруживает, что за терактами стоит не политические радикалы, а оккультный заговор белых супремасистов. Лавкрафтовский хоррор встречается с детективом эпохи сухого закона. Мрачная атмосфера провинциальной Америки пропитана космическим ужасом и социальной критикой. Читается как смесь «Настоящего детектива» с мифами Ктулху.