Журналист Роберт Блэк отправляется в путешествие по Новой Англии после самоубийства возлюбленного. Он ищет материал для книги о тайных обществах и древних культах, но встречает странных людей в забытых городках. Каждая новая встреча приближает его к ужасающей правде о мире. Мрачная атмосфера лавкрафтовского хоррора пропитывает каждую страницу. Нарастающее чувство обречённости и безумия создаёт ощущение медленного погружения в кошмар. Читается как психологический триллер с элементами космического ужаса, где реальность постепенно рассыпается на глазах.