Мистерио обвиняет Человека-паука в смерти Джона Джеймсона и создаёт иллюзии, чтобы свести героя с ума. Питер Паркер борется с галлюцинациями и пытается понять, что реально, а что — ловушка противника. Параллельно раскрывается трагическое прошлое самого Квентина Бека. Психологический триллер с элементами хоррора, где реальность постоянно ускользает. Атмосфера напоминает фильмы Дэвида Линча — мрачная, запутанная, с постоянным ощущением тревоги. Каждая страница заставляет сомневаться в том, что происходит на самом деле.