Норман Осборн восстанавливается после психического срыва в секретном убежище под присмотром врачей и верных союзников. Он планирует месть Питеру Паркеру, используя галлюциногены и психологические манипуляции, чтобы сломить героя изнутри. Осборн маскируется под почтальона и начинает отравлять жизнь ничего не подозревающего Паркера. Мрачный психологический триллер с элементами хоррора — как фильм о серийном маньяке, который методично охотится на жертву. История погружает в больную психику злодея и создаёт гнетущую атмосферу неотвратимой беды.