После битвы с Болотной Ведьмой Хеллбой оказывается на загадочном острове, усеянном затонувшими кораблями. Здесь он встречает призраков мертвых моряков, снова сталкивается с Гекатой и исследует древний замок, где находит умирающего испанца. Кровь демона воскрешает старика, который рассказывает Хеллбою тайную историю мира и происхождение его правой руки. Мрачная готическая сказка с элементами космического хоррора в духе Лавкрафта. Миньола создает атмосферу древнего проклятия и неотвратимой судьбы, где каждая встреча приближает героя к пониманию его истинной природы. Читается как мистический триллер о цене знания.