Хеллбой приезжает в Португалию расследовать странное поведение художника Джерри. Тот поселился в заброшенной часовне и по ночам лепит жуткую статую, находясь под влиянием древнего демона Молоха. Паранормальный детектив должен освободить одержимого и уничтожить пробуждающееся зло. Классическая готическая история с мрачной религиозной символикой и библейскими отсылками. Читается как короткий хоррор-рассказ Лавкрафта — камерно, атмосферно, с акцентом на древнее зло и человеческую слабость. Мигнола возвращается к истокам серии, создавая самодостаточную мистическую зарисовку.