Эбен Олеман, ставший вампиром, сжигает Барроу и движется на юг, в Лос-Анджелес. Агент ФБР Элис Блад понимает, что её прошлые решения выпустили на волю новую угрозу, и пытается остановить волну убийств до того, как она захлестнёт страну. Читается как мрачный роуд-муви в духе раннего Джона Карпентера: снежные пустоши сменяются городскими трущобами, а быстрые, рваные штрихи рисунка превращают каждую атаку в смазанное кровавое пятно. Тревога нарастает от страницы к странице.