Старшеклассник Томми Моррис наконец попадает на крутую вечеринку и решается на глупый розыгрыш со случайным звонком. Они с друзьями шепчут в трубку «Я знаю твой секрет», но звонок обрывается леденящим душу голосом, который спрашивает в ответ то же самое. Вскоре после этого одна из девушек бесследно исчезает, и полиция отказывается искать её всерьёз. Это вязкий, тревожный нуар о взрослении, где обычная подростковая скука мгновенно переплавляется в беспросветный ужас. Атмосфера сгущается акварельной, будто размытой дождём графикой с болезненными лицами. История напоминает лихорадочный сон, в котором безобидная ошибка неумолимо затягивает героя на изнанку реальности.