Двадцать лет назад Хеллбой привёл спокойного профессора О'Доннелла в тайную библиотеку недавно погибшего некроманта. Комикс рассказывает, что случилось с исследователем Бюро паранормальных исследований и защиты Дж. Х. О'Доннеллом, отчего тот сошёл с ума. Историю подают через разговор двух сотрудников Бюро, один из которых вспоминает те давние события другому. Читается как мрачная притча о цене запретного знания — сдержанная, тревожная, с нарастающим ужасом вместо резких скримеров. Это трагическая история об одержимой погоне за абсолютным знанием, где обычный офисный день Бюро незаметно сползает в кошмар в духе классического лавкрафтианского хоррора.