Полевой агент отправляется в мексиканскую деревню на обряд изгнания демона из ребёнка. Демон объявляет условие: душу ребёнка заберут в ад, если агент не добьётся освобождения другого демона, которого держит взаперти святой человек. Агенту приходится искать этого хранителя, убеждать его отпустить пленника и затем лицом к лицу столкнуться с освобождённым демоном в ритуале. Читается как жуткий провинциальный триллер про одержимость — душно, тревожно, с ощущением, что каждое решение ведёт к катастрофе. Атмосфера ближе к фильмам про экзорцизм, чем к супергеройскому боевику: религиозный ужас, моральная ловушка и цена, которую придётся заплатить за спасение чужой души.