Гладиатор Грудвик бежит из арены города Тир — и тут же попадает в руки охотника за головами по имени Аки. Когда сбежавший из Тира гладиатор пересекается с охотником за рабами, который его ловит, после стычки на мечах оба вынуждены объединиться, чтобы выжить в пустыне. По пути к ним присоединяются торговец с тёмным прошлым и знатная дама с опасной тайной, а против них выступают наёмники и порождения мёртвой магии. Атмосфера — выжженная безнадёга вместо привычного героического фэнтези. Мир построен как постапокалипсис, где магия почти уничтожила цивилизацию, а колдунов боятся и ненавидят — здесь важна не героика, а выживание. Читается как жёсткий вестерн, перенесённый в песчаную пустошь, с привкусом ролевого приключения за игровым столом.