Спайк и Лорн отправляются в Японию, чтобы остановить злобное детское шоу «Время улыбок». Вампир только что выбрался из психиатрической лечебницы, но теперь ему предстоит сразиться с армией кукол-ниндзя. Во время миссии героев может постичь та же участь, что когда-то выпала Ангелу — превращение в марионетку. Абсурдный хоррор с японским колоритом и чёрным юмором. История балансирует между пародией на детские передачи и настоящим ужасом кукольного мира. Читается как смесь «Улицы Сезам» с фильмами ужасов категории Б.