Спайк покидает команду Ангела и отправляется в Лас-Вегас, где демоническая активность резко возросла. Вампир с душой собирает собственную команду из телепатической рыбы, воина-демона и девушки-пирокинетика, чтобы разобраться с угрозой. Против них выступает зловещая корпорация Вольфрам и Харт с планами буквально перенести город в ад. Читается как смесь нуара и городского фэнтези с изрядной долей чёрного юмора. Спайк наконец получает собственное шоу — со всеми вытекающими проблемами лидерства и ответственности за команду. Атмосфера напоминает поздние сезоны "Ангела", но с более лёгким тоном и фирменным сарказмом главного героя.