Мorbius возвращается в Манхэттен и берёт под контроль Джона Джеймсона: прикрепив лунный камень обратно к его шее, он превращает Человека-Волка в послушное орудие. Вместе они движутся к лаборатории Университета Эмпайр-Стейт — и на их пути встаёт Питер Паркер. Читается как хоррор-боевик бронзового века: Марвел тогда намеренно строил Морбиуса как трагического монстра, а не злодея. Ночной Нью-Йорк, два чудовища и один герой против них обоих — атмосфера ближе к фильмам ужасов 1970-х, чем к классическому супергеройскому экшену.