Карл Кинг, школьный задира Питера Паркера, получает способности после укуса того же паука, что дал силы Человеку-пауку. Теперь он может вселяться в тела других людей и управлять ими. Кинг начинает охоту на своего старого одноклассника, желая отомстить и занять его место. История читается как психологический хоррор с элементами супергеройского жанра. Эннис создает мрачную атмосферу паранойи и телесного ужаса. Напоминает фильмы о вселении демонов, где главная угроза — потеря собственной личности.