Доктор Карл Лайкос получает задание от Директора программы Оружие Икс — завербовать телепата Эмму Фрост. Директор заранее знает, что миссия провалится, но отправляет Саурона как самого расходного агента. После неудачи с Фрост герой переключается на запасную цель — австралийского телепата Джека. Мрачная история о манипуляциях и предательстве в духе шпионских триллеров. Атмосфера напоминает фильмы о секретных операциях, где никому нельзя доверять. Читается как психологический хоррор с элементами боевика — жёстко и без сантиментов.