Марк Спектор возвращается из мертвых после событий Blood Hunt и воссоединяется со своей Полуночной миссией. Он расследует распространение нового наркотика "глиттер" — буквальной пыльцы фей, которая вызывает смертельную зависимость. Главный герой противостоит криминальному боссу Ахиллесу Фэйрчайлду, контролирующему торговлю этим веществом. Классический нео-нуар с мистическими элементами в духе "Блейда" или "Константина". Мрачные улицы Нью-Йорка, где сверхъестественное переплетается с уличной преступностью. Атмосфера ночного города, пропитанного коррупцией и магией.