Троих кузенов изгоняют из Бонвилля после катастрофы на выборах мэра. Разделённые в пустыне роем саранчи, они попадают в таинственную Долину. Фоун Боун пробирается через лес, спасаясь от крысоподобных тварей, и находит убежище у девушки Торн и её бабушки. Чтение напоминает мультфильм студии Ghibli, нарисованный в духе старой диснеевской анимации. Смешные карикатурные герои существуют в суровом фэнтезийном мире, где искренний юмор мгновенно сменяется настоящей угрозой и эпическим размахом.