Бард Хам ищет способ спасти душу своей жены Серки в мире, где магия почти исчезла после апокалипсиса. Пара отправляется в путешествие по пустошам, где Серка преследует собственные цели мести, а Хам пытается найти лекарство от её внутренних демонов. Мрачная сказка в духе "Безумного Макса", только в фэнтезийных декорациях. Яркие краски и сюрреалистичные образы создают контраст с жестокостью постапокалиптического мира. Читается как психоделический вестерн с магией вместо револьверов.