Подросток из глухого техасского городка живёт под гнётом жестокого отца-шерифа. Доведённый до отчаяния бесконечными унижениями, он решается на самоубийство, но выстрел в лицо лишь чудовищно уродует его, превращая в изгоя с внешностью, которую невозможно описать. Это безжалостный и горький хоррор о взрослении, пошедшем по самому страшному пути. История давит безысходностью и грязным натурализмом, напоминая самые мрачные эпизоды южной готики, где трагедия неразрывно сплетена с гротеском.