Перл Джонс и Скиннер Свит возвращаются в 1965 году, когда космическая гонка между США и СССР скрывает древнее зло. Вампиры сталкиваются с Серым Торговцем — загадочным противником, который угрожает не только их существованию, но и всему человечеству. События разворачиваются на фоне холодной войны и космических полётов. Снайдер превращает вампирскую сагу в шпионский триллер с элементами научной фантастики. Атмосфера шестидесятых пропитана паранойей и ядерным страхом, а космическая тематика добавляет масштабности происходящему. Читается как смесь классического хоррора с блокбастером времён холодной войны.