Подросток Фрэнк переезжает в пограничный городок Девилс-Форк в Аризоне, где сталкивается с расовой напряжённостью и враждебностью местных жителей. В пустыне за городом просыпаются древние монстры, которые начинают охотиться на людей независимо от их национальности или убеждений. Мрачная история сочетает подростковую драму с хоррором в духе классических фильмов о монстрах. Социальная критика иммиграционной политики переплетается с мистическим ужасом, создавая напряжённую атмосферу пограничья между мирами.