Команда проблемных студентов-мутантов из Института Ксавьера проводит лето в Калифорнии. Хулиганы сталкиваются с тёмными секретами из прошлого одного из участников и встают перед выбором между героизмом и злодейством. Летние каникулы превращаются в испытание характера для подростков с суперспособностями. Атмосфера напоминает молодёжную драму с элементами мистики — как «Баффи» встречается с школой для одарённых детей.