Бишоп преподает военную тактику молодым мутантам на Кракоа, но его жесткие методы вызывают протесты учеников. Когда близнецы Фенрис атакуют академию по заданию Орхиса, Бишоп и его студенты попадают в альтернативную реальность, где встречают чернокожую версию Людей Икс. Читается как военная драма с элементами научной фантастики. Атмосфера напряженная и серьезная — здесь нет места шуткам, только суровая подготовка к войне и неожиданные повороты сюжета.