Бишоп работает полицейским в Районе X — криминальном квартале Нью-Йорка, где живут мутанты. Он расследует странные преступления и пытается поддерживать порядок среди отверженных обществом людей с суперспособностями. Его новый напарник Иззи Ортега сталкивается с жестокой реальностью патрулирования улиц, где обычные методы не работают. Мрачная полицейская драма в духе «Хилл-стрит блюз», только с мутантами вместо обычных преступников. Атмосфера безнадёжности и социального распада пропитывает каждую страницу. Читается как детективный нуар о попытках сохранить человечность в мире, где общество отвергло целую группу людей.