Человек-паук и Чёрная Кошка расследуют исчезновение девушки по имени Триша. Параллельно они выходят на след наркоторговца по кличке Мистер Браунстоун, который оказывается скрипачом-мутантом Гаррисоном Клумом. Клум использует телепортацию для доставки героина прямо в организм жертв. Кевин Смит создал мрачный детектив с элементами социальной драмы. История затрагивает тяжёлые темы сексуального насилия и наркоторговли, что нетипично для классических комиксов о Человеке-пауке. Атмосфера напоминает криминальные триллеры с серьёзным подходом к психологии персонажей.