Питер Паркер отказывается снимать чёрный костюм-симбиота, несмотря на предупреждения Рида Ричардса. Костюм влияет на разум героя — тот становится жестоким в бою и убивает Хобгоблина после взрыва дома тёти Мэй. Симбиот полностью поглощает сознание Паркера. Мрачная альтернативная история превращает любимого героя в монстра. Читается как психологический хоррор о зависимости и потере контроля. Атмосфера напоминает «Доктора Джекила и мистера Хайда» в костюме супергероя.