Курт Вагнер работает акробатом в баварском цирке, скрывая свою демоническую внешность под маской. Когда местные жители узнают правду о его мутантских способностях, они устраивают охоту на «дьявола». Герою приходится впервые использовать телепортацию, чтобы спасти свою жизнь. История читается как готическая сказка с элементами хоррора. Мрачная атмосфера средневековой Германии создаёт ощущение фильма Тима Бёртона. Трагедия отверженного, которого судят по внешности, напоминает «Горбуна из Нотр-Дама».