Десятый Доктор приходит в себя в ТАРДИС и не помнит недавних приключений — а вокруг уже поджидают Далеки. Куда бы он ни попытался сбежать, Далеки уже там, и в итоге он решает встретиться с Императором лично — оказывается, Далекам нужна его помощь. Против них поднимается древняя раса из мифов, и старым врагам приходится действовать сообща. Читается это как парадокс на грани абсурда: злейшие враги вынуждены сотрудничать, а мир вокруг них трещит по швам. Атмосфера напряжённая и тревожная — привычная вражда рушится, а на её месте растёт что-то, чего боятся даже монстры. По духу это ближе к мрачному эпизоду сериала, чем к лёгкому приключению — короткая, но плотная завязка большой межплатформенной истории.