Полицейский расследует серию зверских убийств в сонном городке Кипресс — тела находят не просто мёртвыми, а разодранными, как после нападения животного. Офицер Дейл Честнатт — блюститель порядка с большой кровавой проблемой: в городке появляются растерзанные жители, и разобраться с этим приходится ему. Его затягивает влечение к загадочной женщине, а тем временем в городе тысячелетие скрывается культура оборотней, готовая рвать врагов на куски за свои тайны. Это грязный нуар с волчьим оскалом: полицейский процедурал скрещен с брутальным боди-хоррором, без намёка на романтику классических оборотней. Тон жёсткий и плотский — кровь, животная страсть и паранойя нарастают с каждой страницей. Больше похоже на смесь детективного триллера с фильмом об оборотнях категории "жёстче некуда", чем на подростковую мифологию про полнолуние.