1937 год, Нью-Йорк на пороге войны. В центре сюжета — силовой костюм профессора Галарагаса, который забирает с собой лаборант Джим Сакс, сбегая после налёта на лабораторию и похищения самого профессора вместе с дочерью. Главный герой втягивается в погоню за костюмом, где сталкивается с нацистами и таинственным противником, охотящимся за древней прото-технологией. Это чистый пульп: йети, нацистские шпионы, каннибалы в канализации, древние китайские легенды и гигантские змеи — всё сразу и без пауз для отдыха. Ощущается как приключенческий фильм тридцатых с примесью мистики и хоррора — что-то среднее между «Индианой Джонсом» и «Тенью», только с более мрачным, брутальным героем в кожаной куртке.