Команда выслеживает таинственного незнакомца, который раз за разом появляется в видениях одной из участниц. Но охота быстро выходит из-под контроля: со всех сторон наваливаются старые враги — лягушачьи твари, Чёрное Пламя, последние обитатели Гипербореи. История читается как апокалиптический триллер, который начинается тихо и разгоняется до катастрофы. Мрачная, плотная атмосфера — ближе всего к «Секретным материалам», только ставки выше и финал не оставляет надежды на передышку.